История игры разворачивается вокруг Сьюзан Эшворт — одинокой женщины, страдающей хронической депрессией и не имеющей друзей. Единственной её компанией являются любимые кошки, которых женщина призывает к себе в квартиру, играя на пианино, из-за чего соседи прозвали Сьюзан «кошатницей». Однажды ночью, окончательно разочаровавшись в своей жизни, героиня решает покончить с собой и принимает смертельную дозу таблеток...
Пока королева Катерина отправилась просить военной помощи у союзной страны магов Бракады, её войска высаживаются на южном побережье Эрафии. Эрафийцы призывают местное ополчение в свои ряды, проводят разведку местности и определяют путь вторжения захватчиков. Немногим позже войскам удаётся быстро снять вражескую осаду с города Белое Перо и заключить союз с ангелами, охранявшими его. Это позволяет им пройти далее вглубь Эрафии и отбить у врага гнездовья грифонов, которые являлись важным компонентом военной мощи эрафийской армии